中核鈦白擬定增募資16億控股股東全額認(rèn)購觸發(fā)要約收購義務(wù)

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2020-02-24 23:50:25

中核鈦白擬向?qū)嵖厝送鯘升埛枪_發(fā)行不超4.61億股股票，這將導(dǎo)致其持有公司股份比例超過30%，觸發(fā)《上市公司收購管理辦法》規(guī)定的要約收購義務(wù)。公司因此提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)王澤龍免于發(fā)出要約。

每經(jīng)記者｜靳水平每經(jīng)編輯｜文多

再融資新規(guī)下，中核鈦白（002145，SZ）也拋出了一份高達(dá)16億元的定增預(yù)案。

2月24日晚，中核鈦白公告稱，公司擬向控股股東及實(shí)控人王澤龍非公開發(fā)行不超4.61億股股票。募集資金總額不超過16億元，計(jì)劃投入20萬噸/年鈦白粉后處理項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，此次定增16億元，用于主業(yè)鈦白粉項(xiàng)目資金僅為2.3億元，占比不足15%，其它13.7億元擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，超過募集資金八成。

圖片來源：公告截圖

逾八成募資用于“補(bǔ)血”

中核鈦白預(yù)計(jì)，本次募投項(xiàng)目20萬噸/年鈦白粉后處理項(xiàng)目投產(chǎn)后，公司將形成粗品產(chǎn)能33萬噸，后處理40萬噸的規(guī)模。

中核鈦白主要從事金紅石型鈦白粉、氧化鐵系顏料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是最早從國外引進(jìn)全套金紅石型鈦白粉生產(chǎn)技術(shù)的企業(yè)。目前，按鈦白粉產(chǎn)能排名，中核鈦白位列國內(nèi)鈦白粉行業(yè)第二。2019年半年報(bào)顯示，公司鈦白粉產(chǎn)品占營收比重高達(dá)97.88%。

在談到大額定增用于補(bǔ)充流動(dòng)資金時(shí)，中核鈦白表示：隨著募投項(xiàng)目20萬噸/年鈦白粉后處理項(xiàng)目未來投產(chǎn)及產(chǎn)能釋放，公司業(yè)務(wù)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，從而帶來對(duì)流動(dòng)資金的大量需求。公司擬將部分募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目，會(huì)有效滿足公司經(jīng)營規(guī)模擴(kuò)大所帶來的新增營運(yùn)資金需求，有利于保障公司業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展，進(jìn)一步提高持續(xù)盈利能力。

不過，中核鈦白同時(shí)強(qiáng)調(diào)，在不改變本次募投項(xiàng)目的前提下，公司董事會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求，對(duì)上述項(xiàng)目的募集資金投入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，根據(jù)中核鈦白2019年三季報(bào)顯示，公司期末的貨幣資金余額為7.54億元，同比增加54.86%。主要系報(bào)告期內(nèi)收入增長、經(jīng)營性結(jié)余資金增加以及新增融資所致。

控股股東全額認(rèn)購

繼拿下中核鈦白控制權(quán)三個(gè)多月后，王澤龍?jiān)俣葘?duì)中核鈦白股權(quán)展現(xiàn)積極興趣。

2019年12月1日，中核鈦白發(fā)布了權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書.11月15日，王澤龍與李建鋒簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，王澤龍以3.8元/股的價(jià)格購買李建鋒持有的中核鈦白4.305億股股份，約占中核鈦白總股本的27.05%，整體作價(jià)約16.36億元。

而截至定增預(yù)案公告之日，王澤龍持有中核鈦白的股份已降至3.4億股股份，占公司股份的21.37%，仍為公司控股股東及實(shí)際控制人。此次中核鈦白定增，王澤龍全額認(rèn)購。

資金來源方面，中核鈦白披露稱，王澤龍參與本次非公開發(fā)行的認(rèn)購資金來源為自有資金或合法自籌資金，不存在任何以分級(jí)收益等結(jié)構(gòu)化安排的方式進(jìn)行融資等情形。

若以本次非公開發(fā)行數(shù)量上限4.61億股計(jì)算，本次定增后，上市公司股份總數(shù)為20.52億股，王澤龍持有上市公司股份8.01億股，持股比例為39.03%。

但這將導(dǎo)致其持有公司股份比例超過30%，將觸發(fā)《上市公司收購管理辦法》規(guī)定的要約收購義務(wù)。

不過，中核鈦白認(rèn)為，鑒于本次非公開發(fā)行股份有利于改善公司負(fù)債結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司的健康發(fā)展，不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東發(fā)生變化，并且王澤龍承諾自本次非公開發(fā)行結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其增持的股份。因此，董事會(huì)提請(qǐng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)控股股東王澤龍免于發(fā)出要約。