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光伏行業協會防止“內卷式”惡性競爭專題座談會之后，光伏組件行業好轉了嗎？

10月16日，新能源研究機構InfoLink數據顯示，中國項目雙面雙玻N型組件中，182*182至210mm/210mm 單晶TOPCon組件（集中式）本周均價為0.680元，而上周為0.710元，環比下降3分。分布式方面，該型組件均價為0.720元，而上周為0.740元，環比下降2分。

中國有色金屬工業協會硅業專家組副主任呂錦標對《每日經濟新聞》記者表示：“防止惡性競爭容易達成共識，但關鍵是行動，是從我開始調低出貨計劃、壓負荷減少供應，而不是禱告自己是最后一家現金斷流（的公司）。”

防止“內卷式”惡性競爭

10月14日，中國光伏行業協會披露稱，近段時間以來，光伏產品市場價格持續下滑，整個行業陷入了非理性競爭的惡性循環中。為防止“內卷式”惡性競爭，維護光伏市場公平競爭秩序，引導行業健康可持續發展，中國光伏行業協會于當日在上海舉行防止行業“內卷式”惡性競爭專題座談會。

參加者包括晶科能源、隆基綠能、通威股份、天合光能、晶澳科技、阿特斯等16家光伏骨干企業。

中國光伏行業協會稱，各位企業家及代表就“強化行業自律，防止‘內卷式’惡性競爭，強化市場優勝劣汰機制，暢通落后低效產能退出渠道”及行業健康可持續發展進行了充分溝通交流，并達成共識。

對于共識的更多具體內容，中國光伏行業協會并未透露。

10月15日，在光伏行業協會防止“內卷式”惡性競爭專題座談會召開次日，晶澳科技披露投資者關系活動記錄表，其于當日召開業績說明會。

就“反內卷”方面有什么安排和舉措，公司表示，各位企業家及代表就“強化行業自律，防止‘內卷式’惡性競爭，強化市場優勝劣汰機制，暢通落后低效產能退出渠道”及行業健康可持續發展進行了充分溝通交流，并達成共識。公司委派代表參會，并將積極推動落實會議共識。

呂錦標認為：“目前看，主要企業是著急的，不過不是擔憂今年的業績，而是要為明年走勢考慮。我們希望看到主要企業能靜下心來做減法，偉大的企業都是審時度勢，知進退的。在光伏技術進步持續，全球光伏市場增長的大背景下，調整也（能）很快見效。”

此外，呂錦標也表示：“資本市場和大眾輿論也應該寬容以對，只有龍頭企業停產降負荷，不承接低于成本的訂單，行業才能走出低谷。”

化解重點：光伏企業降低出貨預期

呂錦標認為：“統計數據看，前三季度400吉瓦左右的出貨量，82%是（來自）前10家企業。競相低價銷售，賣得多虧越多，損失大的一定是龍頭企業。低價競爭無法實現產能出清，因為中國光伏的優質產能已經大幅超過全球需求。據統計，前10家龍頭企業年初公布的出貨量高達近600吉瓦，目前龍頭企業還沒有哪一家宣布降低出貨預期。”

晶科能源（SH688223，股價8.1元，市值810.42億元）9月投資者關系活動記錄表顯示，第四季度屬于國內光伏裝機傳統旺季，按目前規劃，10月排產環比9月有所提升。與此同時，面對國內市場持續走低的組件價格，公司將努力做好開工率與利潤率的平衡，保持經營可持續性。

晶澳科技（SZ002459，股價13.38元，市值442.83億元）的9月投資者關系活動記錄表中也顯示，第四季度屬于光伏行業旺季，公司訂單飽滿，團隊會在保證公司現金流安全、爭取利益最大化的情況下，努力降低成本，提高生產開工率，爭取更多產品出貨。

可以看出，兩家光伏巨頭不是排產提升就生產開工率提升。不過，這些公告的披露時間較早，因此，在“內卷式”惡性競爭專題座談會上企業家達成共識后，這些公司會不會限產限價？10月17日，《每日經濟新聞》記者微信采訪了上述公司方面，但并未獲得明確回復。

對于當下供需狀況，集邦咨詢分析師陳天朗認為，在供給側，月度排產小幅回升，主要是由地面電站拉貨所致。在需求側，地面電站今年搶裝壓力較輕，部分電力集團已提前完成年內目標；“分布式新規”出臺，中長期有望對市場進行規范，短期內，部分備案項目被調整為自發自用，裝機積極性面臨一定的影響，故第四季度分布式對整體需求拉動力度有限。

InfoLink表示，近期行業組織討論價格影響，并呼吁廠家共同努力，但仍需看市場需求狀況，近期各大市場皆有不同程度的觀望因素存在，需求拉動不如過往熱烈，因此仍需要觀察廠家策略是否能團結執行以及需求方的接受程度而定。

封面圖片來源：視覺中國