消息面，黃仁勛在電話會議中稱，“我估算，若我們能憑借具備競爭力的產品充分開拓中國市場，今年中國市場可為我們帶來約500億美元的業務機會，”“倘若今年規模能達到500億美元，那么未來每年實現50%的增長是合理預期。

從基本面看，AI發展仍處在極早期階段，可以關注20cm標的創業板人工智能ETF國泰（159388）進行全產業鏈布局。此外，在海內外算力基礎設施持續投入的背景下，光模塊市場有望維持高景氣度。通信ETF（515880）標的指數的光模塊占比達45%，加上服務器、銅連接、光纖等占比超過70%，核心環節占比應該是目前主流人工智能指數和通信指數中最高的，可以關注相關布局機會。

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