每經(jīng)編輯｜吳永久

10月29日，A股多個(gè)板塊表現(xiàn)出色，有色金屬、券商板塊漲幅居前。英偉達(dá)Rubin芯片在GTC大會(huì)上首秀，這刺激了液冷、銅箔、固態(tài)變壓器、量子科技等走強(qiáng)。此外，稀有礦產(chǎn)鎢、銻板塊也大漲。

消息面上，美東時(shí)間周二，英偉達(dá)CEO黃仁勛在華盛頓舉行的今年第二次GTC大會(huì)上發(fā)表主題演講，他在現(xiàn)場(chǎng)首次展示了英偉達(dá)下一代Vera Rubin超級(jí)GPU的實(shí)物。Rubin GPU已完成實(shí)驗(yàn)室測(cè)試，首批樣品已從臺(tái)積電送回實(shí)驗(yàn)室，預(yù)計(jì)明年此時(shí)或更早量產(chǎn)。

黃仁勛表示，公司旗下GPU的需求強(qiáng)勁，過(guò)去四個(gè)季度已出貨600萬(wàn)片Blackwell GPU。黃仁勛預(yù)計(jì)，到2026財(cái)年，Blackwell和Rubin GPU的累計(jì)收入將超過(guò)5000億美元。

高盛最新研報(bào)強(qiáng)調(diào)，5000億美元的規(guī)模顯著高于此前的市場(chǎng)預(yù)期。該行分析師指出，這一目標(biāo)比市場(chǎng)通過(guò)Visible Alpha Consensus Data反映的4470億美元共識(shí)高出12%，同時(shí)也比高盛自身預(yù)測(cè)的4530億美元高出10%。

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對(duì)于大盤方面，有參賽高手認(rèn)為，上證指數(shù)已經(jīng)突破3950點(diǎn)的關(guān)鍵壓力位，上漲已經(jīng)打開(kāi)，目前上漲趨勢(shì)延續(xù)中。

在板塊機(jī)會(huì)方面，有參賽高手看好券商、液冷、M9級(jí)覆銅板上游的樹脂、人形機(jī)器人等板塊。

在10月20日，在每日經(jīng)濟(jì)新聞App私人訂制的火線快評(píng)提到了券商板塊，其中東興證券、東吳證券在近期股價(jià)持續(xù)上揚(yáng)。

有參賽高手表示，在券商板塊中，一些公司存在低估，可能估值相當(dāng)于上證指數(shù)3000點(diǎn)左右的水平，存在著套利空間。

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