每經記者｜楊煜    每經編輯｜陳星    

丨2025年11月3日 星期一丨

NO.1 英偉達將深化韓國AI版圖

英偉達近日宣布，計劃與韓國政府和主要公司合作，在韓國部署多達26萬枚圖形處理器（GPU），擬在韓國建立大規模的人工智能（AI）工廠。該計劃涉及韓國政府和包括三星電子、SK集團、現代汽車集團等在內的主要行業領導者。

點評：英偉達此舉不僅鞏固了其市場領導地位，還反映了AI硬件需求的持續增長趨勢，可能提振投資者對相關科技股的信心。從行業角度看，這種合作有望加速韓國制造業和汽車業的智能化轉型，但同時也引發對地緣技術競爭的思考。

NO.2 國家發展改革委將推動算力設施集約化發展

國家發展改革委政策研究室副主任李超在新聞發布會上表示，我國算力基礎設施還存在部分算力設施“小而散”、老舊算力設施能效偏低等問題，在節能降碳改造方面仍有較大優化空間。下一步，將以算力基礎設施規模化、集約化、綠色化發展為重點，推進多項工作，包括優化建設布局，以規模化推動效率提升等。

具體來說，國家發展改革委員會將強化“東數西算”規劃布局剛性約束，合理規劃、嚴格把關，新建大型和超大型算力設施優先布局在全國一體化算力網國家樞紐算力設施集群范圍內。統籌算力與電力基礎設施布局，推動算力設施向西部綠電富集區集群布局，提升可再生能源利用水平。鼓勵小、散、低效的存量算力設施向集約化、高效率轉變。

點評：這一政策導向標志著我國算力基礎設施建設進入提質增效新階段。從行業影響看，政策將加速算力產業整合，利好具備規模優勢的頭部企業，同時倒逼中小算力服務商轉型升級。“東數西算”的剛性約束將優化全國資源布局，促進西部地區綠色能源消納。

NO.3 芯德半導體遞表港交所

10月31日，江蘇芯德半導體科技股份有限公司（以下簡稱芯德半導體）向港交所主板提交上市申請，該公司聚焦于半導體封測領域。芯德半導體表示，募集資金將用于興建生產基地及建立新生產線以及采購生產相關設備，以提升公司的制造能力及滿足不斷增長的市場需求。此外，資金將用于提升先進封裝技術的研發能力及提高公司半導體封測行業的技術競爭力。

點評：芯德半導體此次赴港上市，正值全球半導體產業加速重構、中國強化供應鏈自主可控的關鍵時期。作為半導體產業鏈關鍵環節的封測企業，上市不僅能為企業提供擴張產能所需的資金，更將提升投資者對半導體中游環節的關注度，可能帶動板塊估值修復。

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