近日，華爾街三巨頭公布了二季度持倉情況，大鱷們的投資方向有了些變化。 增持涂料商艾仕得是“股神”巴菲特本季度最大的投資動(dòng)向；“華爾街之鱷”索羅斯拋售中概股，小幅建倉港股ETF；激進(jìn)投資者卡爾·伊坎清倉奈飛股份，并新進(jìn)了1500萬股的廣播電視、數(shù)字業(yè)務(wù)集團(tuán)Tegna與107萬股天然氣公司Cheniere股票。 值得注意的是，巴菲特維持本季度表現(xiàn)平平的幾家藍(lán)籌股，表明其堅(jiān)持長線投資策略；而喬治·索羅斯與卡爾·伊坎的建倉狀況，也表明他們看好相關(guān)板塊。 巴菲特二季度持倉趨穩(wěn) 美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求大型投資者每個(gè)季度披露其持股情況，而這些文件也成為外界了解公司投資策略的窗口。 巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋向美國證監(jiān)會(huì)提交的文件顯示，截至6月30日，伯克希爾共持股1071.8億美元，與一季度的幾乎持平。報(bào)告期內(nèi)，巴菲特仍持有4.703億股富國銀行、近4億股可口可樂、7960萬股IBM和6040萬股沃爾瑪股票；但這幾只股票二季度表現(xiàn)平平，除沃爾瑪下跌12.12%外，其他三只股票漲幅僅有1.5%~3.5%。 此外，伯克希爾哈撒韋還持有價(jià)值約14.6億美元的有線電視供應(yīng)商CharterCommunications股份；建倉了2000萬股涂料生產(chǎn)商艾仕得，占其持倉比例的0.62%。曾出現(xiàn)在一季度倉位的石油能源企業(yè)NationalOilwelVarco（國民油井華高）和Philips66則從其投資組合中消失。 值得注意的是，巴菲特在今年8月斥資372億美元收購了飛機(jī)零部件以及能源生產(chǎn)設(shè)備制造商精密機(jī)件公司，刷新了伯克希爾史上最大手筆投資，成為伯克希爾向工業(yè)領(lǐng)域布局的最新例證。 過去多年，巴菲特一直強(qiáng)調(diào)其在保險(xiǎn)業(yè)務(wù)外的努力。2012年，巴菲特用了“五大金剛”一詞來形容伯克希爾旗下的伯靈頓北方圣達(dá)菲鐵路、能源業(yè)務(wù)、伊斯卡爾金屬制品公司、化學(xué)品制造商路博潤和提供工程電線電纜以及機(jī)動(dòng)車部件的美聯(lián)集團(tuán)。在買入精密機(jī)件公司后，伯克希爾哈撒韋在工業(yè)領(lǐng)域重金布局的“六大板塊”逐漸浮出水面。 索羅斯減持中概股 除了巴菲特外，喬治·索羅斯的一舉一動(dòng)也受到投資者高度關(guān)注。管理300億美元資產(chǎn)的索羅斯家族基金在二季度近乎清倉了阿里巴巴的股票，還減持另一中國科技業(yè)巨頭百度公司80%以上的持倉。 該基金同時(shí)建倉追蹤50只在香港上市的中國大藍(lán)籌ETF——iSharesChinaLarge-CapETF，買入192萬股，市值8800多萬美元，占持倉比例0.82%；該ETF追蹤富時(shí)新華50指數(shù)。但富時(shí)新華50指數(shù)從4月底加速下滑，至今已下跌23.24%。 二季度，索羅斯家族基金持有的阿里巴巴股票由3月31日的439萬股銳減至季末的5.93萬股，減持幅度高達(dá)98.7%，持倉市值由3.7億美元減少到490萬美元；所持百度股票由35.865萬股降至4.28萬股，減持88%。此外，索羅斯還首次買入時(shí)代華納逾145萬股，并大幅增持Facebook股票。 值得注意的是，大舉拋售百度股票的，還有三只老虎系基金。由斯蒂芬·曼德爾管理的孤松資本在3月底拋售了全部百度持倉；菲利普·拉豐的蔻圖資本在二季度賣出了約四分之三的百度股票；安德烈斯·哈爾沃森的唯金全球在二季度幾乎將百度持倉腰斬。這三只基金因創(chuàng)始人出身于羅伯遜的老虎基金而被稱為“老虎系”。 為何索羅斯與老虎系基金均拋售中概股？記者注意到，在美上市的中概股向來與A股漲跌走勢關(guān)系密切。今年5月起，跟隨A股的向上趨勢，阿里巴巴與百度股價(jià)攀升。但阿里巴巴股價(jià)從5月22日反轉(zhuǎn)下跌，單月暴跌12.37%，百度股價(jià)也在6月最后10個(gè)交易日內(nèi)跌10%。 此外，今年黃金價(jià)格連續(xù)下跌，索羅斯家族基金二季度卻未減持黃金礦商股基MarketVectorsGoldMinersETF，仍持倉76.1萬股，還在當(dāng)季建倉全球最大黃金生產(chǎn)商巴里克黃金公司，買入將近190萬股。 卡爾·伊坎重倉天然氣公司 三大華爾街巨頭之一的對(duì)沖基金大佬卡爾·伊坎最近對(duì)廣播電視、數(shù)字業(yè)務(wù)集團(tuán)Tegna與天然氣巨頭Cheniere青睞有加。二季度，卡爾·伊坎新進(jìn)了1500萬股Tegna與107萬股Cheniere。 近期，美國市場內(nèi)燃料資源儲(chǔ)備非常充裕，這壓低了美國國內(nèi)的燃料價(jià)格，因此，許多能源公司開始考慮向其他國家運(yùn)輸出口天然氣等燃料。在這個(gè)節(jié)點(diǎn)上，投資大亨卡爾·伊坎決定攜重資進(jìn)入天然氣行業(yè)。盡管Cheniere能源公司當(dāng)前的收入損益表看上去并不是很亮眼，但在不遠(yuǎn)的未來公司業(yè)績預(yù)期將會(huì)產(chǎn)生巨大的進(jìn)步。Cheniere能源公司已經(jīng)得到了美國能源部頒布的出口許可，未來公司可以將液化天然氣產(chǎn)品出口至尚未與美國簽訂自由貿(mào)易協(xié)議的國家。 值得注意的是，卡爾·伊坎在6月24日清倉了140萬股奈飛公司（Netflix）股票，這部分占其持倉比例的1.84%。作為全球最大的在線視頻訂閱服務(wù)提供商，奈飛今年股價(jià)表現(xiàn)可圈可點(diǎn)，1~6月以92.31%的累計(jì)漲幅領(lǐng)跑標(biāo)普500成分股。 公開資料顯示，卡爾·伊坎2012年首次買入奈飛股票，平均買入價(jià)格58美元。截至6月24日收盤，奈飛股價(jià)已升至678美元。粗略計(jì)算，伊坎自2012年首次投資奈飛至全部清倉，總計(jì)獲得收益超過20億美元。卡爾·伊坎之所以減持奈飛，主要由于他認(rèn)為該公司股價(jià)大幅上漲后，風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)較高。