每經(jīng)記者｜甄素靜  朱成祥    每經(jīng)編輯｜程鵬 陳夢妤 魏官紅    

碧桂園以20億元的價格，轉(zhuǎn)讓了其所持一家科技公司股權(quán)。

12月27日晚間，碧桂園發(fā)布公告稱，旗下一家間接非全資有限合伙企業(yè)與作為買方的合肥建長股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）及長鑫科技（作為目標(biāo)公司）共同訂立股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議。

根據(jù)該協(xié)議內(nèi)容，碧桂園同意將持有的長鑫科技約1.56%股本權(quán)益的銷售股權(quán)出售給買方，此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓成交金額為20億元。照此計算，長鑫科技估值約1282億元。

于股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議日期，長鑫科技的認(rèn)繳注冊資本為57770942240元，而賣方持有約1.56%的股本權(quán)益。

由于碧桂園于股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議日期僅持有長鑫科技約1.56%的股本權(quán)益，長鑫科技并非公司的附屬公司或聯(lián)系人。出售事項(xiàng)完成后，碧桂園將不再于長鑫科技擁有任何權(quán)益。

據(jù)了解，長鑫科技是一家于2016年6月13日在中國成立的股份有限公司，主要從事集成電路的設(shè)計及制造。總部位于安徽合肥，在國內(nèi)外擁有多個研發(fā)中心和分支機(jī)構(gòu)。目前，長鑫科技已推出多款DRAM商用產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于移動終端、電腦、服務(wù)器、虛擬現(xiàn)實(shí)和物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。

這家科技企業(yè)被認(rèn)為在未來擁有相當(dāng)廣闊的發(fā)展前景。長鑫科技彼時進(jìn)行融資，碧桂園于2021年作為B輪戰(zhàn)略投資者參與投資長鑫科技。公開信息顯示，長鑫科技C輪融資還吸引到兆易創(chuàng)新、美的資本等產(chǎn)業(yè)資本，還有國調(diào)基金、安徽省擔(dān)保集團(tuán)等國資平臺以及招商資本等。

就此次交易盈利情況，碧桂園表示，公司持有的長鑫科技銷售股權(quán)截至2023年12月31日的公允價值為約19.41億元，預(yù)期出售銷售股權(quán)本集團(tuán)在2024年將會取得盈利約為0.59億元，即銷售股權(quán)的代價與銷售股權(quán)的賬面價值之差額，以最終審計為準(zhǔn)。

對于交易款項(xiàng)的支付方式，碧桂園指出，買方已于股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議日期向賣方發(fā)出雙方共同認(rèn)可的，由擔(dān)保公司（其直接持有買方87.45%的股權(quán)）向賣方發(fā)出的履約保函。

根據(jù)履約保函，如買方未有履行或未有足額履行股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議項(xiàng)下的代價支付義務(wù)，擔(dān)保公司將于收到通知的5日內(nèi)承擔(dān)未付代價的99.985%（即最多人民幣19.997億元）的連帶保證責(zé)任。該履約保函自股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議日期生效至股份轉(zhuǎn)讓支付期限屆滿10個工作日結(jié)束，而賣方可在履約保函期限內(nèi)向擔(dān)保公司發(fā)出要求履行擔(dān)保責(zé)任的書面通知。

此次交易中，作為買方的合肥建長股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）隸屬合肥國資，主要以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動。

據(jù)碧桂園公告，合肥建長股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）由擔(dān)保公司合肥市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司直接持股87.45%，最終實(shí)控人為合肥市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。擔(dān)保公司及合肥市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委委員會亦有透過買方其他少數(shù)股東額外間接持有買方股權(quán)。

此外，碧桂園已向長鑫科技提出要求，希望其同意公司于公告中根據(jù)上市規(guī)則規(guī)定披露其財務(wù)資料，包括其在股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議日期前兩個財政年度的應(yīng)占純利（包括除稅前后的純利），但該請求未能取得長鑫科技的同意。因而，碧桂園已向香港聯(lián)交所提出豁免嚴(yán)格遵守上市規(guī)則第14.58(7)條，而聯(lián)交所也同意了有關(guān)豁免。

這并不出乎資本市場的意料。

今年6月，市場已經(jīng)有傳聞碧桂園創(chuàng)投將出讓長鑫科技的股權(quán)，碧桂園其時并未否認(rèn)這一消息，僅對外回應(yīng)稱，公司致力于積極探索各種策略以優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，包括對資產(chǎn)組合的審慎評估和潛在的資產(chǎn)處置機(jī)會。若有任何實(shí)質(zhì)性進(jìn)展或具體決策，將按照相關(guān)規(guī)定及時向市場披露。

碧桂園創(chuàng)投曾經(jīng)被認(rèn)為是房企跨界投資的代表性樣本。根據(jù)官網(wǎng)，碧桂園創(chuàng)投是碧桂園直屬股權(quán)投資事業(yè)部，以“產(chǎn)業(yè)賦能、價值共創(chuàng)”為戰(zhàn)略牽引，聚焦科技、消費(fèi)、產(chǎn)業(yè)鏈、健康等投資主題，覆蓋早期VC及中后期PE等階段進(jìn)行投資，已形成分階段、專賽道、多層次的投資組合。

資本市場上，碧桂園目前正處在債務(wù)重組的談判階段，但卻未有進(jìn)一步的進(jìn)展傳出。

今年11月18日，碧桂園曾對外回應(yīng)最新的債務(wù)重組情況表示，其近期向主要債權(quán)人團(tuán)體發(fā)送了公司的重組方案條款初稿，正在與銀團(tuán)協(xié)調(diào)委員會及美元債持有人特設(shè)小組就重組方案的條款進(jìn)行進(jìn)一步的磋商，因保密原因，重組方案的相關(guān)細(xì)節(jié)尚無法對外披露。

碧桂園表示，感謝境外債權(quán)人在債務(wù)重組期間給予的耐心及支持，希望可以盡快與主要債權(quán)人團(tuán)體就重組方案達(dá)成一致。

對于此次出售長鑫科技的理由和款項(xiàng)用途，碧桂園表示，集團(tuán)正積極化解階段性流動壓力，由于本集團(tuán)僅于長鑫科技持有少數(shù)權(quán)益，公司認(rèn)為進(jìn)行出售事項(xiàng)及變現(xiàn)銷售股權(quán)價值將對公司有利。公司擬將出售事項(xiàng)所得款項(xiàng)用作本集團(tuán)的一般營運(yùn)資金，目前打算主要用于保交樓等項(xiàng)目建設(shè)開支。

在今年12月的月度管理會議上，碧桂園集團(tuán)董事會主席楊惠妍再次強(qiáng)調(diào)，要全力以赴保交房。碧桂園管理層在本會議上強(qiáng)調(diào)，保交房工作中要與各利益相關(guān)方保持密切溝通，通過多方協(xié)作確保資源的有效利用，推進(jìn)各項(xiàng)工作。據(jù)碧桂園在官網(wǎng)披露的數(shù)據(jù)，過去兩年里，公司總共交付約100萬套房。

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除轉(zhuǎn)讓前述所持科技公司股權(quán)，今年11月碧桂園以15億元的價格，掛牌出售位于佛山的希爾頓酒店。據(jù)了解，出于市場環(huán)境變化及自身戰(zhàn)略調(diào)整需要，2019年前后碧桂園開始對旗下酒店資產(chǎn)進(jìn)行盤整，佛山希爾頓酒店為再次掛牌出售。

而去年以來，碧桂園加大了資產(chǎn)處置的力度。2023年8月，碧桂園出售了其所持廣州亞運(yùn)城聯(lián)營項(xiàng)目公司26.67%股權(quán)，回籠資金12.92億元；去年12月，碧桂園以30.69億元的價格轉(zhuǎn)讓其所持珠海萬達(dá)商管股權(quán)。

記者|甄素靜 朱成祥

編輯|||程鵬 陳夢妤 魏官紅 杜恒峰

校對|劉小英

封面圖片來源：視覺中國（資料圖）

部分綜合自21財經(jīng)

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