7月30日午后，A股市場沖高回落，石油化工漲幅靠前。AI硬件算力方向回調，光模塊、光通信、光芯片、電路板、英偉達產業鏈等相關概念分化明顯。廣和通、光環新網、深南電路均跌近3%，然而，太辰光、電連技術、工業富聯等漲超5%。截至14:00，熱門ETF中，光含量高的創業板人工智能ETF華夏（159381）下跌1.70%，聚焦英偉達+蘋果產業鏈的5G通信ETF（515050）下跌0.72%。

近年來中國光模塊廠商在全球的市占率持續提升，最新發布的2024年全球光模塊TOP10榜單顯示，中國廠商已在該領域占據主導地位（占7席）。高速光模塊需求提升有望帶動行業盈利能力提升。

華龍證券稱，大模型興起和生成式人工智能應用顯著提升，帶動人工智能服務器市場規模持續擴大和高速光模塊需求快速增長。根據Lightcounting預測，2025年800G以太網光模塊市場規模將超過400G，隨著高速光模塊的快速導入，預計2029年800G和1.6T光模塊的整體市場規模將超過160億美元。

資料顯示，5G通信ETF（515050），跟蹤中證5G通信主題指數，深度聚焦英偉達、蘋果、華為產業鏈，光通信概念股權重占比超30%，覆蓋了多個AI算力、6G、消費電子、半導體、PCB、通信設備、服務器、光模塊、物聯網等細分行業的龍頭個股。相關ETF全稱：華夏中證5G通信主題ETF（515050），場外聯接(A類：008086；C類：008087)。

追求更高彈性可關注創業板人工智能ETF華夏（159381），跟蹤創業板人工智能指數，選取創業板上市的AI主業公司，日內漲跌幅限制為±20%。目前年管理費率為0.15%，托管費率為0.05%，場內綜合費率在可比基金中最低。行業分布上，指數光模塊權重超33%，前3大成分股囊括中際旭創、新易盛、天孚通信三大光模塊龍頭，前十大成分股包含北京君正、全志科技兩大芯片設計公司，以及軟通動力、潤澤科技、光環新網、網宿科技、深信服等IDC、云計算、數據中心行業龍頭公司。